В сердце вековых лесов прячется древний город Ллорис, некогда сооружённый эльфийским народом. Однако время неумолимо изменило судьбу города: люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под гнётом жестокого шерифа. Этот правитель беззастенчиво обирает горожан, увеличивая налоги и ввергая их в нищету и голод. Те, кто пытается сопротивляться, становятся жертвами его репрессий: изгнаний и пыток. В городе зреет недовольство, и жители, испытавшие крайнюю нужду, решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении. Хотя эльфы обладают могущественной магией, их доверие к людям, с которыми они не контактировали два столетия, сильно подорвано, и они стремятся сохранить свой уязвимый мир.
