В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к крупнейшей ярмарке, которая станет центральным событием года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое преступление — убит богатейший человек города, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого сложного дела берется вести Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с угрозами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу над злом, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.