В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них: современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, заявляя о произволе. Следователи активно работают с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Её полное безразличие привлекает его, и он начинает общение. История раскрывается через допросы и беседы-исповеди с различных точек зрения, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский и его мать возвращаются из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Их времяпрепровождение наполнено философскими разговорами, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания становятся всё более жёсткими, а поиск острых ощущений — более экстремальным. Почти случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же невзначай зарождается идея создания "тайного общества", целью которого становится столь соблазнительное для молодёжи стремление изменить мир. Они выбирают броское название из каббалы — «Клипот».
