Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда был готов пойти на риск ради выполнения миссии. Однако однажды все пошло не по плану: операция, в которой участвовал Николай, завершилась неудачей, и один из агентов погиб. Устюжанин начал подозревать, что в отделе завелся шпион, но его временно отстранили от службы до окончания расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что многие из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
